お問い合わせ

マネー相談&プラン作成


結婚するかどうか、住宅購入するかどうか。
子どものこと、不妊治療の費用、教育費(小学校お受験、中学受験)も検討したい。
もしもの時の保険はどうしたらいいのか。病気・ケガの備え、家族の生活費はいくらなのか。
私が老後、安心して暮らすために、一体いくら必要なのか?
私も、これら全て考えてきました。

人生の3大出費(住宅・教育・セカンドライフ)に対して、知識があり準備ができると未来は変わると思いませんか。


こんな迷いはありませんか?

  • 住宅購入にあたり、教育資金を確保しながら老後の備えもできるよう「安心して購入できる予算」「無理なく返済できるローンの借入金額」を知りたい。
  • 我が家も、住宅ローンの借り換えした方がいいの?
  • 今の保険でいいの?保障と保険料。(保険も高い買い物です。)
  • どうやったら、もっと貯蓄できるの?
  • 教育費はどれくらいかかるの?どうやって準備するのが良いの?
    (小学校・中学受験について気になる)
  • 将来、自分のやりたいことのためにお金を貯めたい!


相談すると得られる効果

  • 中立の立場で総合的に家計を見て、ライフイベント表、キャッシュフロー表でお金・家計の収支を「見える化」
  • NISA・iDeCoなど、資産形成、社会保険・税の仕組みを確認できてお金の管理がしやすくなる。
  • 家族のライフイベントもあわせて考えるので、思いを共有できてより良い関係を築くことができる。(お子さまにも、好影響)


銀行で住宅ローンの担当、外資系生命保険会社でコンサルティング営業の経験があり、
母として、子どもにかかるお金(小・中学校受験などの費用)も準備してきたFPが、
「将来どんなふうになりたいか、どうしたいか」を伺って、
住宅購入・教育資金準備、老後のための資産形成など、家計のプランをご案内し
相談者ご自身が「自分で選ぶ」「自分で決める」ことを応援します。


ご相談の流れ


・まずは、お問い合わせフォームから、相談のご予約をお願いします。

折り返し、こちらからメールで連絡させていただきます。

(ご相談にあたり用意いただくものなども、お伝えします。個人情報は必要最低限しか取得しません)

・初めての方とは、30分間の無料相談をお付けしています。

ここで、あなたのお困り事が解決すれば、料金は一切かかりません。

また、私と相性が合わないと感じられた場合も、ここで相談終了としていただいても構いません。



【1回目面談】 現状を詳しく伺います。(90~120分間)

気になるお金の悩み、家計のことから、

今後のライフイベント、ご家族のことなど教えて下さい。
(第1回目面談の前に、事前にヒアリングシートを送りますのでこれに基づいて伺います。)

必要最低限の個人情報のみ伺います。

  ↓
  ↓(1~2週間ほどのお時間をいただきます)
  ↓

【2回目面談】 解決策についてご説明します。(90~120分間)

1回目の面談をふまえて
ライフイベント表・キャッシュフロー表を使いながら、ご説明いたします。

【アフターフォロー】(1ヶ月程度メールで、やり取りさせていただきます。)


オンライン面談2回、キャッシュフロー表作成
1ヶ月メールでフォロー、30分無料相談との併用可


相談料金 44,000円(税込み)