ごあいさつ
FP事務所名を「夢咲き案内人 オカエリ」とした理由
港の船の安全に関わる職業で「水先案内人」とよばれる人がいます。
通常は、船長が船の運航・指揮をしています。
日々その港に出入りしている船の船長は、その港の地形・海中の見えない部分(深さなど)や海流は把握していると思いますが、
海外など遠方からくる船の船長は、その港湾特有の事情まで詳しく把握していないので、そのような船が港に出入りするときは、船に乗り込んで、船長に岸壁・天候状況などを助言しながら安全に入出港させるのが「水先案内人」という仕事です。
船旅を人生に例えてみると、船長は「自分」で、
行き先(やりたいこと・夢)を決めるのも「自分」と考えています。
これから向かう行き先へ、安全に進路を案内するという役目は
ファイナンシャルプランナーに似ていると感じ「夢が咲くよう」案内したいという思いからです。
自分のお金のこと、ライフキャリアなど
自分で選んで、自分できめていただけるよう応援します。
【講演実績 団体企業名】(敬称略)
東京都・東京労働局
港区立産業振興センター
東京都ナースプラザ(設置主体/東京都)
マザーズ銀座校
東京都内 私立小学校
他、大手企業主催によるマネーセミナー 多数
(テーマ:女性のためのライフプランセミナー、会社員の資産運用セミナーなど)
【経歴】
銀行で、住宅ローン業務など個人向け融資、事業性融資担当
外資系生命保険会社で、個人向けコンサルティング営業
損害保険会社で、一般代理店や金融機関代理店のサポート業務、など
金融機関での職歴
(銀行、生命保険会社勤務時に個人向け相談は年間約300件)
【資格】
CFP®認定者(日本FP協会)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
キャリアコンサルタント(国家資格)
簿記2級(日本商工会議所検定)
その他、経験したこと
宅地建物取引主任者(当時)資格試験合格、登録済
(現在、業に携わらないので取引士証の交付は申請していません)
20代の頃、仕事をしながら司法書士試験受験を5回受験したけど挫折(実家「相続登記」手続き書類作成や、土地境界問題、自宅の不動産について登記手続きなど、自分のことは自分でやっています。)
【出身】
兵庫県 1969年生まれ
(その他、今まで住んだことがある場所)
千葉県柏市、大阪府吹田市、神戸市垂水区・須磨区、岡山県倉敷市
(現在)川崎市
【家族】
夫、中学生の子
【趣味・特技】
趣味は、海外ドラマ鑑賞(アメリカのドラマ)、
海外旅行(行ったことがある国:アメリカ、カナダ、中国、香港、台湾、韓国、タイ、ラオス、ミャンマー、ベトナム、インドネシア、フィリピン、インド、UAE、ケニア、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、パラオ)
日本国内ではまだ行ったことがない「青森県」に行ってみたいです。
特技は、マッサージ・足つぼ(自分が好きなので…肩もみ・ほぐすのが上手いと言われます)
「CFP®マーク、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。」