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ごあいさつ


FP事務所名を「夢咲き案内人 オカエリ」とした理由
港の船の安全に関わる職業で「水先案内人」とよばれる人がいます。

通常は、船長が船の運航・指揮をしています。

日々その港に出入りしている船の船長は、その港の地形・海中の見えない部分(深さなど)や海流は把握していると思いますが、

海外など遠方からくる船の船長は、その港湾特有の事情まで詳しく把握していないので、そのような船が港に出入りするときは、船に乗り込んで、船長に岸壁・天候状況などを助言しながら安全に入出港させるのが「水先案内人」という仕事です。

船旅を人生に例えてみると、船長は「自分」で、

行き先(やりたいこと・夢)を決めるのも「自分」と考えています。

これから向かう行き先へ、安全に進路を案内するという役目は
ファイナンシャルプランナーに似ていると感じ「夢が咲くよう」案内したいという思いからです。

自分のお金のこと、ライフキャリアなど
自分で選んで、自分できめていただけるよう応援します。

【講演実績 団体企業名】(敬称略)

東京都・東京労働局
港区立産業振興センター
東京都ナースプラザ(設置主体/東京都)
マザーズ銀座校
東京都内 私立小学校
神奈川県立高等学校(PTA、生徒対象)
他、大手企業主催によるマネーセミナー 多数
(テーマ:
女性のためのライフプランセミナー、
会社員の資産運用セミナー
NISA・iDeCoを活用した資産形成について
住宅購入・教育資金準備のためのローンセミナー、など)


【経歴】

銀行で、住宅ローン・教育ローンなどの個人向け融資についてご相談から審査、手続きまでのご対応、不動産担保事業性融資も担当

外資系生命保険会社で、生命保険・損害保険について個人の方へのコンサルティングをメインとした営業

損害保険会社で、一般代理店や金融機関代理店のサポート業務、など

金融機関(銀行・生命保険会社)勤務時に個人向け相談は年間約300件
現在も、30代~60代(定年前後)の会社員の方から住宅購入など、人生の節目のタイミングでお金とキャリアについてのご相談を述べ件数 約150件/年 伺っています。


【資格】

CFP®認定者(日本FP協会)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
キャリアコンサルタント(国家資格)
簿記2級(日本商工会議所検定)

その他、経験したこと
宅地建物取引主任者(当時)資格試験合格、登録済
(現在、業に携わらないので取引士証の交付は申請していません)

20代の頃、仕事をしながら司法書士試験受験を5回受験したけど挫折(実家「相続登記」手続き書類作成や、土地境界問題、自宅の不動産について登記手続きなど、自分のことは自分でやっています。)

一般社団法人実りの森 理事
「実りの森」は、完全非営利の一般社団法人として
子どもやおうちの方、先生方の心の健康のための支援をしている団体です。


【出身】

兵庫県 1969年生まれ

(その他、今まで住んだことがある場所)

千葉県柏市、大阪府吹田市、神戸市垂水区・須磨区、岡山県倉敷市

(現在)川崎市

【家族】

夫、中学生の子

【趣味・特技】

趣味は、海外ドラマ鑑賞(アメリカのドラマ)、

海外旅行(行ったことがある国:アメリカ、カナダ、中国、香港、台湾、韓国、タイ、ラオス、ミャンマー、ベトナム、インドネシア、フィリピン、インド、UAE、ケニア、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、パラオ)

日本国内ではまだ行ったことがない「青森県」に行ってみたいです。

特技は、マッサージ・足つぼ(自分が好きなので…肩もみ・ほぐすのが上手いと言われます)


「CFP®マーク、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。」